Обязательная доля в наследстве

Человек может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, и в этом нет никаких сомнений. Он может завещать его по доброй воле тем, кто ему дорог; тем, кто, по его мнению, лучше всего сможет распорядиться нажитым. Однако законодательство предусматривает некоторое ограничение свободы завещания. Это необходимо, чтобы обезопасить наиболее уязвимые категории граждан. 

Нормы, где прописаны обязательные наследники, появились ещё во времена Древнего Рима. И сегодня в современном законодательстве есть процедуры, гарантирующие получение доли наследства, даже если это противоречит последней воле завещателя. Рассказываем об этом в нашей статье. 

История вопроса

Наследственное право как таковое начинает развиваться с появлением частной собственности, что неудивительно: без понимания того, что определённое имущество принадлежит определённому собственнику, права на имущество передать невозможно. Сначала, в древнейшее время, вещи, которыми человек владел, просто оставались в его семье, не переходя к определённому наследнику. Только с развитием наследственного права появилась возможность выразить свою последнюю волю в завещании.

Наследственное право развивалось в нескольких древних цивилизациях, однако понятие обязательной доли в наследстве впервые возникло в римском праве. Именно у римлян появилось разделение на наследование по завещанию и по закону. Они видели в наследнике в некотором роде продолжение наследодателя – к наследнику переходило не только всё имущество, но и все права и обязанности наследодателя, вплоть до долгов. Порой случалось, что наследство в принципе только из долгов и состояло. 

Обязательная доля в наследстве в римском праве введена была не сразу – на протяжении веков завещатели обладали неограниченной свободой распоряжаться своим имуществом. Однако к III веку до нашей эры в наследственное право были введены некоторые условия – действительными стали считаться только те завещания, где ближайшим родственникам причиталась хотя бы четверть всего имущества. 

Сегодня по российскому законодательству часть имущества в обязательном порядке переходит к так называемым необходимым наследникам. Необходимо понимать, что к ним относятся не только ближайшие родственники: закон ограничивает свободу последней воли, чтобы обезопасить самые уязвимые категории людей. Сформулированы эти правила в статье № 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кто право имеет? 

Обязательная доля полагается следующим категориям наследников:

• несовершеннолетним и нетрудоспособным детям, в том числе усыновлённым;
• нетрудоспособным супругам и родителям;
• нетрудоспособным иждивенцам.

Об очерёдности наследования читайте в нашей статье «Наследные очереди»

Однако о последних нужно сказать отдельно. С одной стороны, это могут быть прямые родственники, признанные к моменту смерти завещателя нетрудоспособными и находящиеся на иждивении не менее года; при этом их совместное проживание с завещателем не является обязательным. С другой стороны, на обязательную долю могут претендовать и иждивенцы, не входящие в законный список наследников. Но тогда они обязаны жить вместе с наследодателем на одной территории. 

Пример из судебной практики. Шебекинский суд Белгородской области 14 февраля 2022 года вынес решение по делу № 2-1880/20221 по иску Воловичевой к Фуникову. Воловичева  обратилась в суд с просьбой признать её право на наследование обязательной доли. В качестве аргумента она утверждала, что находилась на иждивении с 2008 года по май 2021 года. Однако адвокат ответчика просил отказать в иске, так как утверждал, что доказательств факта нахождения истицы не менее года до смерти наследодателя на его иждивении недостаточно. Проанализировав все факты, суд согласился, что нахождение на иждивении не доказано, и отказал Воловичевой в праве на обязательную долю. 

Нужно заметить, что вопрос об обязательной доле возникает только в том случае, если наследодатель сам не сообразил оставить своим близким, находящимся в уязвимом положении, долю в наследстве. Однако если завещанная доля меньше положенной по закону, то перерасчёт все же будет сделан. Описанные категории наследников должны получить не менее половины доли, которая причитается им при наследовании по закону, вне зависимости от содержания завещания. 

Пример из судебной практики. Чусовской городской суд (Пермский край) вынес решение № 2-2153/2021 от 25.02.2022. Некая гражданка — назовём её N., потому что персональные данные в публикации решения не представлены, — потребовала выделить ей обязательную долю в наследстве – ⅛ доли от стоимости индивидуального жилого дома площадью 31 кв. м. и земельного участка площадью 714 кв. м. В суд она пошла, потому что по завещанию наследодателя всё имущество переходило его сыну, а об истице не было и упоминания. Однако у неё были доказательства наличия своего права на обязательную долю. Суд счёл эти доказательства обоснованными и встал на сторону истицы.

Обязательная доля выделяется из оставшейся незавещанной части имущества, причём даже если это приводит к уменьшению прав других наследников по закону на эту незавещанную часть. То есть проще говоря: если имущества не хватает на выделение обязательной доли после распределения имущества всем наследникам, то наследникам по завещанию придётся делиться. Эту долю придётся буквально собирать «всем миром», пропорционально уменьшая доли завещанного имущества. 

Кто права не имеет? 

Разумеется, не все родственники имеют право на обязательную долю. Например, если наследодатель был лишён родительских прав, и его дети усыновлены при его жизни и проживают в другой семье, то права на обязательную долю в наследстве у них нет. Правда, здесь есть оговорка: усыновители могут договориться о сохранении правоотношений своих приёмных детей с прямыми биологическими родственниками. 

Право на обязательную долю утрачивает человек, который является выгодоприобретателем наследственного фонда. Если за срок, установленный для принятия наследства, он заявит нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя, то он снова получает право на свою обязательную долю. Однако она может быть уменьшена, если стоимость имущества, которое причитается отказавшемуся в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых для его содержания с учётом его обязанностей и разумных потребностей.

И, наконец, обязательную долю не могут получить наследники, признанные недостойными. Процесс признания наследников недостойными описан в статье 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для этого в судебном порядке необходимо доказать умышленные противоправные действия человека в отношении завещателя или его наследников; это относится и к людям, которые уклонялись от своих обязательств по содержанию умершего. 

О том, кого могут лишить права на наследство, читайте в нашей статье «Недостойные наследники»

Необходимо отметить ещё один случай. Допустим, некий Василий Иванович оставил в наследство по завещанию квартиру своему внуку Петру. Пётр всё это время проживал с дедушкой, и более никаким жильём он не владеет. Внезапно после смерти Василия Ивановича появляется некая Анна, желающая реализовать своё право на обязательную долю, – допустим, она будет приходиться Василию Ивановичу нетрудоспособной дочерью от его первого брака, которая никогда не проживала в этой квартире. Выделить обязательную долю можно только из той квартиры, где проживает Пётр. В этом случае суд вполне может отказать в её присуждении. Или, допустим, Пётр является свободным художником и получил в наследство по завещанию от Василия Ивановича мастерскую, где он пишет картины, которыми он зарабатывает себе на жизнь. В этом случае обязательная доля Анне тоже может быть не выделена или уменьшена. 

Размер обязательной доли

Согласно законодательству, обязательная доля составляет не менее половины от того, что наследник мог бы получить по закону. Поэтому доли людей, указанных в завещании, будут пропорционально уменьшаться для того, чтобы дать обязательным наследникам причитающееся им имущество. Нужно отметить, что до 2002 года в законодательстве РФ размер доли был существенно выше и составлял ⅔ от прописанного в законе.

Необходимо понимать, что при расчётах учитывается стоимость всего имущества целиком, включая недвижимость, личный транспорт, счета в банке и технику, вне зависимости от того, указаны они в завещании или нет. 

Пример из судебной практики. Орловский районный суд Ростовской области 15 сентября 2020 года рассмотрел дело № 2-516/2020 о признании права собственности на наследственное имущество. Истица Щеголева Е. В. обратилась в суд с исковым заявлением к своей сестре Тюменевой Л. В. и её мужу Тюменеву И. А. Отец истицы умер и оставил всё своё имущество Тюменевым, мать умерла и не оставила завещания. Суд постановил, что в соответствии со статьёй 1149 ГК РФ размер обязательной доли истицы после смерти отца составляет 1/12, а размер доли истицы при наследовании по закону от матери составит 1/12+1/24+¼, то есть ⅜. Исковые требования были удовлетворены полностью. 

Отказ от обязательной доли

Человек вправе отказаться от обязательной доли в наследстве — по собственным соображениям или, например, для того, чтобы не брать на себя долги умершего. Но он не может это сделать в пользу другого конкретного наследника, ведь отказ от обязательной доли автоматически увеличивает долю всех вступающих в наследство. 

Пример из судебной практики. Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело № 2-113/2020 г. о признании права собственности в порядке наследования. В ходе разбирательства выяснилось, что совершеннолетние дети Марковской М. Н., умершей 09.09.2018 г., отказались от причитающихся им по всем основаниям долей в наследстве. Поэтому их доли в праве на земельный участок перешли к наследнику по завещанию Орловой О. Л.

Однако и здесь есть некоторая особенность: если отказ поступает от несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного наследника, то он прежде всего рассматривается органами опеки. 

Закон защищает наиболее уязвимые категории граждан и присуждает им обязательные доли. Однако лучше позаботиться об уязвимых членах семьи заранее и выделить им средства, достаточные для существования. Но чтобы в семье не возникали споры и недомолвки, Вы можете объяснить свою последнюю волю в послании потомкам, сохранив её в Цифровой капсуле времени. Оставьте свои координаты, и наши специалисты свяжутся с вами